投资公司理财总监岗位职责

投资公司理财总监岗位职责共6篇(理财团队主管职责)

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　　下面是范文网小编收集的投资公司理财总监岗位职责共6篇(理财团队主管职责)，供大家品鉴。

投资公司理财总监岗位职责共1

　　公司总监的岗位职责

　　下面是学习啦我整理的公司总监的岗位职责，希望能对你有所帮助。 篇1

　　1、协助参与公司经营战略策划制定，完成公司行政管理规划，协调各部门关系，积极配合做好内部管理工作; 2、制定公司综合管理工作目标、计划，并组织实施，做到计划明确，方法灵活; 3、拟定公司行政方面的各项规章制度，督促所属人员严格执行公司行政方面的有关规定，做到依章办事，有章可循，规划公司的各项行政运营管理; 4、根据公司经营管理工作情况，按公司领导的要求，负责组织起草综合性业务规划，周工作汇总，月度工作总结和简报，季度、年度工作总结和公司请示、通知等公文函件并审核待签发的文稿; 5、筹备股东会、董事会、总经理办公会议的召开，组织编写会议纪要和决议，并检查各业务部门贯彻执行情况; 6、拟定公司总部固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理的规章制度，做到制度健全，按章办事,并负责公司行政费用的预算与控制; 7、在公司负责人领导下，协调、平衡各部门之间的关系，汇总各部门的规章制度，制定修改公司有关行政管理方面的制度并监督执行; 8、组织、安排重要客人来访的接待工作，协调内外关系，宣传企业文化和公司理念，树立公司的良好形象。

　　篇2 协助总经理制定总体市场发展战略以及市场发展目标; 拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位，及时提供市场反馈; 制定和实施年度市场推广计划和产品计划，协助营销中心制定业务计划，配合市场推广业务计划; 制定与实施各产品线价格体系及营销战略、营销策略、地区覆盖策略及推广计划，并组织相关人员培训; 制定公司品牌管理策略，维护公司品牌; 指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作; 管理监督公司市场费用使用、控制工作以及本部门管理工作。 篇3

　　1，调研和考察市场 2，督促销售专员的工作 3，销售计划的制定 4，定期的销售总结 5，销售团队的管理

　　6，每月每位销售专员的绩效考核的评定 7，上下级的沟通

　　8，制定不定期的促销优惠活动 9，销售专员的培训

　　10，展会的工作分配以及协助生产工厂研发新产品等。 篇4 1.负责建设和发展运营团队，组织开展员工队伍培训、考核评价及人才梯队建设工作，满足公司业务拓展需要;负责下辖相关岗位的人员招募及培训鉴定。

　　2.整体负责品牌运营管理，包括旗舰店、商场专柜等在内的品牌管理、服务规范、营业培训、形象管理及商品与价格管理工作。

　　3.负责所辖区域的整体市场工作计划的制定、部署及监督实施是运营总监职责中重要的一部分，提升品牌在所辖区域的知名度和认同度等。

　　4.负责公司市场部门(营运、品牌策划)制度规范，负责组织及监管市场部关于对外合作、渠道管理、媒体合作、推广策划及服务产品开发等相关工作的落实。

　　5.负责对外战略合作品牌的协调、策划、组织与合作实施工作，负责大型重点装修工程洽谈、管控与形象创新工作，行业品牌竞争格局分析与竞争策略规划，品牌产品概念策划与推广方案设计，行业媒体合作伙伴的跟进。

投资公司理财总监岗位职责共2

　　投资理财顾问岗位职责

　　【篇1：理财顾问岗位说明书】

　　理财顾问岗位说明书

　　【篇2：投资顾问岗位职责及岗位要求】

　　投资顾问岗位职责及岗位要求

　　一、岗位职责

　　1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

　　2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

　　4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、管理指定客户的佣金浮动；

　　6、完成客户服务工作日志和客户服务记录； 7、所属营业部安排的其他职责。

　　二、招聘条件

　　主要面向应届毕业生进行招聘： 1、年龄要求：35岁以下；

　　2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 3、专业要求：金融或财经类相关专业；

　　4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生； 5、经验要求：无；

　　6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

　　高级投资顾问岗位职责及岗位要求

　　一、岗位职责

　　1、负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系； 2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

　　4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、负责所辖客户的佣金管理；

　　6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

　　7、所在营业部安排的对外投资咨询活动 8、所属营业部安排的其他职责。

　　二、招聘条件

　　主要面向社会在职人员进行招聘：

　　1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽

　　至40岁；

　　3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；

　　4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

　　5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

　　监管要求执行；

　　6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气

　　质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

　　岗位：营销总监助理

　　一、岗位职责

　　1、客户开发与维护

　　2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施 3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作 4、定期组织营销活动

　　5、协助营销主管做好团队各项工作

　　6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

　　7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

　　二、招聘条件

　　1、年龄要求：35岁以下； 2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 3、专业要求：金融专业或市场营销专业；

　　4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

　　或国（境）外知名院校毕业生； 5、经验要求：无；

　　6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气

　　质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

　　【篇3：投资理财顾问的工作职责】

　　投资理财岗位职责

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务； 2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务； 6、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。 9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。 10、完成团队经理制定的销售目标。

投资公司理财总监岗位职责共3

　　投资总监的岗位职责

　　对于投资总监来说，投资变成一种生活方式，风险大，从业门槛高，压力也很大。以下是小编精心准备的投资总监的岗位职责，大家可以参考以下内容哦！

　　投资总监的岗位职责【1】

　　一、基本资料岗位名称：战略投资总监 直接上级：战略投资副总裁 定员定标：1 人

　　二、岗位职责A.概述：与各部门及中介公司协调沟通，对资源进行深度开发，挖掘；进行行业分析，为公司发展战略提供决策依据，贯彻公司发展理念，编制年度项目发展计划；带领团队完成投资并购等可行性研究报告B.工作职责1.参与团队的组织搭建，带领团队开展集团战略投资部日常工作；2.负责战略伙伴的团队建设与管理，建立大客户服务的管理体系，制定大客户谈判策略和服务方案；定时进行关系完善与修正3.负责公司战略资源的拓展，开发，对于引入资源的商务谈判，以及合同签署；4.对重大融资项目和经验活动进行风险评估、跟踪和财务风险控制

　　三、其他职责完成领导交办的其他临时工作。四、监督及岗位关系A.所受监督及所施监督所受监督：战略投资副总裁所施监督：投资项目总监B.与其他岗位关系内部联系：集团各高级管理者工作上的协调和配合关系。外部联系：私募，风投，券商，TMT产业公司建立密切合作关系。C.本岗位晋升阶梯D.本岗位横向平移情况本岗位可向上市办平移

　　投资总监岗位职责【2】

　　职位描述：

　　1、负责投资研究，包括行业动态、趋势跟踪、标的寻找、项目前景分析等，筛选、评估和储备投资项目。负责项目尽职调查，按照规范完成项目尽职调查的各项工作。

　　2、参与投资项目的直接或间接管理，监控经营状况，及时提出管理改进建议。

　　3、负责对投资项目进行价值分析、评估、测算工作，确定投资项目的成本、收益和风险; 完成项目的募投管退等环节。

　　4、负责管理项目团队，带领团队成员完成业绩指标。

　　任职条件：

　　1、本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业，金融和理工复合人才优先。

　　2、8年以上工作经验，3年以上投资相关工作经验。

　　3、熟悉高端装备领域行业业态、发展趋势、技术特点和领先企业，熟悉资本市场投融管等运作模式。

　　4、具有良好的创新意识和创新能力，出色的沟通、协调与谈判能力。

　　投资总监的岗位职责【3】

　　投资总监是基金公司的高层管理职位。

　　1、参与公司战略规划及主持投资业务策略的制定，统筹整体融资管理，确保其与公司整体战略相一致。

　　2、分析经济形势、产业前景及技术发展趋势，对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析。

　　3、进行财务预测并评估可能存在的风险，制订应急措施，配合相关部门对项目进行以财务评价为主的综合评价，设计现金流方案，并参与公司项目评审。

　　4、主持制订投资方案，提交总经理。

　　5、领导实施投资方案，并依据形势的变化灵活变通，方案有不合理的地方要及时做出修改，以保证项目完成的质量。

　　6、监督下属对于投资项目的执行情况，在专业领域对他们的工作及时提出建议和咨询意见。

投资公司理财总监岗位职责共4

　　行政总监岗位职

　　岗位名称： 公司行政总监

　　公司行政总监直接上级： 总经理

　　公司行政总监直接下级： 办公室主任、总务部经理

　　一、公司行政总监本职工作：

　　负责公司行政事务、安全保卫、对外联络及内部服务工作的安排、检查、落实。

　　二、公司行政总监岗位职责

　　（一）公司行政总监对上级的责任：

　　1.参与制订公司年度发展战略的制定；负责对公司年度总预算和季度预算调整审核与报批；汇总、审核下级各部门上报的月度预算并参加公司月度预算分析与平衡会议。

　　2.制订行政系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

　　3.组织行政系统主管制订、修订行政系统工作流程和企业规章制度，经批准后施行并监督检查汇报落实情况。

　　4.掌控公司行政管理对上下内外的运作情况，适时向总经理汇报。

　　5.负责总经理例会及公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。

　　6.负责公司各部门执行力的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。

　　7.负责企业与社区和派出所的协调，安排接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。

　　8.审批行政系统文件，在总经理授权下审批各部门申报和发文等文件。

　　9.领导行政系统各部门对上级和下级的服务与效果检查工作。

　　10.负责起草公司对外的合同与文件的审核，配合公司有关法律事务的处理。

　　11.负责公司安全保卫工作的指导与检查防范工作，定期组织相关部门对消防与安全进行检查， 指导、监督检查公司保密工作的执行情况，定期向总经理汇报。

　　12.负责主管业务的检查改进与研究发展，及时向总经理报告工作； 定期向总经理述职。

　　（二）公司行政总监对下级的责任

　　1.制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。

　　2.定期做好各公司办公职能的检查，及时发现和解决问题，总结并纠正。

　　3.领导培训和考核行政系统的工作，提高行政系统人员和团队的综合素质。

　　4.掌握公司工作情况和有关数据。指导、监督、检查所属下级的各项工作，视情况填写过失单或奖励单，核实人力资源部员工的过失单和奖励单。

　　5.按程序做好与相关系统的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

　　6.及时、准确传达上级指示并贯彻执行。负责公司间合作关系的协调，预见及调解工作中发生的问题。

　　7.定期主持行政系统例会，召集公司行政方面工作会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

　　8.审阅行政系统及与其相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

　　9.按照公司层级管理的规定，向所属下级授权。

　　10.向上级或有关部门提供政策性建议，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。

　　11.培养和发现人才，调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。

　　12.领导做好本系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；做好保密工作。

　　13.关心所属下级的思想、工作、生活。 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负总责。

　　14.负责监督办公用具、设备设施的登记使用与保管，审核报损报失工作。

　　15.负责行政系统工作程序的正确执行；合理支配行政系统预算开支。

　　（三）公司行政总监的主要权力：

　　1.对公司制度执行、办公秩序维护和检查权。

　　2.对各系统和部门的行政工作有督办权；对所属下级的工作有监督、检查权。

　　3.对系统所属员工各项业务工作的管理权；有对所属下级的管理水平、业务水平和业绩考核评价权。

　　4.对行政系统限额资金使用有批准权。

　　5.有权先期调解公司间各系统工作争议；有对所属下级工作争议裁决权。

　　6.有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩的建议权。

　　7.有对下达各部门防火安全与保卫隐患，限期整改权。

　　8.业务范围内紧急事件的权宜处理权。

　　9.对隔级下级的任命有批准权。

　　三、公司行政总监管辖范围：

　　1.行政系统所属员工制度执行、行为规范、业务能力。

　　2.行政系统办公用具、设施设备等耗材和固定资产投资。

　　3.行政系统所属办公场所分配及卫生责任区划分。

投资公司理财总监岗位职责共5

　　财务总监岗位职责

　　汇报领导：公司董事长、首席执行官、首席财务官

　　负责管理岗位：集团公司、全资子公司、控股公司财务部工作 岗位职责：

　　一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；

　　二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响

　　三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序；

　　四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核；

　　五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任：

　　1．审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责； 2．负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任； 3．负责各类资产的转移和租赁的审核；

　　4．确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同； 5．正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。

　　六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任；

　　七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见；

　　八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作；

　　九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。；

　　十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司最高管理层，必要时上报董事会。

　　十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况；

　　十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。 十

　　三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司最高管理层。

　　十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。

　　十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。 十

　　六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要， 不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。

　　十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。

投资公司理财总监岗位职责共6

　　财务总监岗位职责

　　汇报领导：公司董事长、首席执行官、首席财务官

　　负责管理岗位：集团公司、全资子公司、控股公司财务部工作

　　岗位职责：

　　一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；

　　二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响

　　三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序；

　　四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核；

　　五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任：

　　1．审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责；

　　2．负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任；

　　3．负责各类资产的转移和租赁的审核；

　　4．确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同；

　　5．正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。

　　六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任；

　　七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见；

　　八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作；

　　九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。；

　　十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司最高管理层，必要时上报董事会。

　　十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况；

　　十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。 十

　　三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司最高管

　　理层。

　　十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。

　　十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。 十

　　六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要， 不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。

　　十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。