顾问工作计划
顾问工作计划13篇(服务顾问工作计划及改进计划)
制定工作计划的好处太多了，相信大家都了解吧，提前制定工作计划会让我们的工作效率大大提高，你知道怎么制定吗？下面是范文网小编收集的顾问工作计划13篇(服务顾问工作计划及改进计划)，供大家赏析。
顾问工作计划1
一、售后总体目标、
“优化管理，稳步发展。”
20xx年我们的成绩有目共睹，虽然遭遇广州限牌政策的遇冷，但是我们的售后业绩仍然保持强劲的势头，我相信服务就是怎么样用最适合的方式去为客户解决问题，以活动应有的回报，“工欲善其事必先利其器”，为了更好面对客户问题，要求我们从实际出发，提出问题的解决方法，最终服务于公司的管理和运营目标。 建议新一年工作可以从下几个方面着手：
（一）完善售后团队建设。拥有坚实的团队，才能够更好的面对客户带来的各种需要处理的问题， 明确各部门工作职责，消除管理职责的模糊概念，明确划分各部，各岗位的应尽的职责，服务于整体。
（二）加强售后服务流程日常管理。服务流程是售后服务重要的一项内容，关系我们的业务水平以及客户满意度和4S店对外专业度，整体上应该要去严格执行流程，把按照流程作为一种行为习惯，高标准，高要去，用行为去改变售后服务方式，争取改变一个新的面貌。对于车间维修作业，除了技术之外要注重与前台工作人员的沟通，尤其注意维修之前，维修过程中，维修完工之后三个阶段主要问题的沟通，把问题具体化，把故障清晰化。
（三）加强培养业务人员技术水平的提高。前台要继续加强接车流程的培训之外，还要不断强化接车技巧，尤其对于疑难问题的解决和分析，为服务于前台工作，可以不定期从配件或者车间选派人员为前台人员交流或者知识讲座，针对常见问题，各个攻破，一方面熟练了员工的业务能力，而来促进内部的合作和交流，让我们的内部沟通更加顺畅。对于车间技术人员，通过培训，日常集体学习，探讨提高分析问题解决问题的能力，关系到我们4S店整体的对外技术形象，汽车技术的不断提高和更新，逆水行舟不进则退，要有一种与时俱进的精神。
（四）着重车间细节问题的监督和管理。好的团队离不开有效的监督和管理，尤其是监督前台和维修车间的工作环节，保证和实现服务站“6s”的工作要求，注重协调工作中可能出现的情形，如维修挑单，洗车清洁不够，工作人员不配合等，严惩分明，敢于奖惩，维护服务秩序和管理规范。对团队的建设注重公平，公正，公开的原则，坚持团队利益化，保障个人利益化，实行考核和激励相结合的制度，努力营造浓厚的工作氛围，提升部门的凝聚力和整体战斗力。
（五）促进与集团或其它公司部门的合作。以更加开放的胸襟，以营利为宗旨，服务于整体大局，争取集团公司间的协作，尤其是在客户索赔，备件方面同其他兄弟同行公司进行资源共享，促进良性竞争，此外加强对外交流，扩大保险方面业绩的提升，打开市场，合理利用浪费，服务于公司整体战斗力。
二、售后经营发展目标、
1、人员定编。
2、产值计划
（一）营业指标。
1、实现售后总营业额600万。其中保险理赔不少于220万，车间维修及索赔不少于380万
2、实现客户满意度CSI全年至少93%以上、
3、基盘客户数1500人。
4、日接车台次20台/天，月接车650台/月、维修平均单车产值实现800元/台，保险平均单车产值1800元/台、
5、车辆返修率低于2%、
6、开展风行汽车讲堂不少于四次。
7、保修索赔不小于95%、
8、关于有针对性专业技术问题的学习讲座不少于两次。
9、年度纯正配件采购不少于80万，基本库存达到标准要求。 配件营销指标达到 x万。
10、精品销售达到30万以上，基本精品配件库存达到10万以上。
（二）管理指标。
1） 主要为加强各部门培训工作。除了各部门自行开展的培训工作，
部门之间可以交叉提供基础性内部培训工作，有利于部门间的沟通和协作。如配件或者车间可向前台人员一起交流配件或者汽车维修方面的常见的技术问题，或者交流工作中出现的各种问题，其中前台接车人员业务技巧培训不少于四次。专业技术基础知识培训不少于2次，车间维修技术培训不少于6次全年，对于疑难技术问题的探讨学习总结性活动不少于3次。
2） 开展部门内部活动不少于三次，通过集体活动，增强部门活力，提升集体凝聚力。
3） 提出内部激励措施用于业绩，客户满意度，员工关怀方面的提升。
（三）产值分配：
3、各项改善措施。
（一）前台改善计划、
20xx年需要落实售后服务细节和接车的技能技巧提升工作。
1、联系忠诚客户，吸引新客户，维护好客户关系，随着区域保有量的增加和工作的不断深化，把业务做精，做强，做大，提高客户满意度，减少客源的流失，特别是忠诚客户的流失，显的尤为重要，可根据客户回厂次数，客户的品质作为客户忠诚度的评价指标，找出我们的忠诚客户作为我们的重点维护对象。
2、注重对流失客户回访及分析，服务顾问要找出客户流失的内在原因及提出改进措施，只有不断总结，自身才能不断进步。
4、加强前台人员培训。业务上强化对于接车流程，疑难技术问题的处理分析，管理上强化前台管理的协调沟通能力，内部人员提倡积极的“批评和自我批评”，创造良好的工作气氛，
5、促进精品的销售力度。给与精品推销人员一定的销售权限，提高灵活度，对各类精品和养护产品有列入规范保养的项目的，可根据每次活动的主题对相应的养护用品价格做适当的折价；培养客户的消费习惯和培养业务人员的推销意识，制定完善合理的精品推销方案，提出有效激励，促进精品销售。
6、加强公司部门的沟通，维护公司日常正常秩序，明确售后各部门工作职责，充分让其认识自身的责任，为公司的发展作出努力，对于消极思想，消极行为要采用合理的方式解决，充分给与纠正，解决为主，考核为辅，奖惩分明。
（二）．保险改善计划：
保险理赔是售后的重点业务，其钣喷业务产值可以占产值的
30﹪以上，现在维修市场竞争很激烈，不但是其它4S店之间竞争，社会上很多综合维修厂都在争夺我们的飘移客户，所以我们应该加强服务力和超质服务。
为了保险业务的提升，要完成此项指标：A、加大续保力度；B、提高理赔单车产值，C强化客户满意度。可以从以下几个方面入手： ⑴评估现有续保资源。对服务站现有投保续保实力进行重新评估，从根本上得到认识发展的基础。基本实现续保平均 万/月的任务目标，为售后营业额全年可贡献 万左右。
⑵多元化保险销售渠道。鼓励新车投保，鼓励售前转介绍，售后人员参与续保活动，并由公司给予相应奖励方案。定期集中上报财务核算。
⑶主动挖掘客户：匹配相应的专职续保人员，给与有效的激励方案，挖掘现有的客户资源，进行跟踪回访，程度吸引我处续保。
⑷通过保险系统，有针对性开发客户资源。有内到外，从本点客户资源入手，整理尤其是20xx、6至今的客户资源注意整理，对于购车时间在20xx、2—20xx、6月及的海珠区的客户重点跟踪回访。其三就是整理海珠区意外曾来本店购车或者维修的客户名单。
⑸针对保险客户继续给予适当优惠原则。保养券和打折优惠可以选择项、实现买保险送保养或工时，或者买保险送油米活动，可效仿竞争对手，薄利多销，重点放在保险理赔工作至上。
⑹、强化接车流程，尤其对于车辆细节问题的把握处理能力。要求服务顾问不断总结自身所存在的问题，提出改善措施，增强自身的接车水平。
⑺、提高维修进度，匹配相应的维修人员，保证出厂效率。
三．客服改善计划：
1） 忠诚客户的维护，提升客服人员回访技巧及灵活高效好、快速处理问题的能力，增强客户对客服人员的信赖。
2） 监督促进前台SA对客户的回访并给与及时反馈和补救措施，对客人的不满情绪消除，提高客人满意度和诚信度。
3） 指定完善的部门工作流程，岗位职责具体到个人，如客户部门每月做好新车首保的统计工作，续保，店内活动的统计，文档的整理工作。
4） 关于SA的客户满意度，及时发现问题，解决问题，维护公司利益，提高整体服务质量和CSI成绩。
顾问工作计划2
作为汽车销售顾问，必须对数据有极度的敏感性。因为，汽车销售顾问不能脱离数据，例如：销售车的数量、业绩数、和客户谈的价格、还有客户的数量。甚至是挖掘潜在客户的数量、拜访客户的数量、电话营销的次数等。这些都是数字。
在写总结时，关键是写您上半年完成的业绩情况，总任务目标是多少台车，你一共销售了几台车;总利润是多少;单月销量最高的是多少;以及你目前掌握的客户数量有多少??。销售顾问要懂得用数据来说话，用数据做总结，分析自己的优势和劣势，找出对策。
二、技能的总结分析
对汽车销售顾问来说，销售技巧的总结能让自己更深去了解自己。大多数销售顾问在半年内都有一个质的进步，当然，这不能缺少自己我的努力以及同事、上司的指点，还包括公司的培训。
因此，在写总结时，可以从几个方面来写。
1、自己对销售技巧的总结、琢磨，可以结合让你印象深刻的客户来谈。
2、参加公司的培训，获得的进步;
3、同事、上司的指点，获得的进步??这些都是可以作为工作技能的总结部分。
三、综合能力的总结分析
优秀的汽车销售顾问并不是只会卖车，他还能把持好各种关系。例如和同事、上司相处的关系;在售前和售后之间的关系，还有和客户之间的关系。
因为销售顾问的具体工作包含：客户开发、客户跟踪、销售导购、销售洽谈、销售成交等基本过程，还可能涉及到汽车保险、上牌、装潢、交车、理赔、年检等业务的介绍、成交或代办。在4S店内，其工作范围一般主要定位于销售领域，其他业务领域可与其他相应的业务部门进行衔接。所以，和其他部门的配合显得非常重要。
总之：销售顾问的工作总结，既是对自身社会实践活动的回顾过程，又是思想认识提高。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便发扬成绩，克服缺点，吸取经验教训，使今后的工作少走弯路，多出成果。
执行销售汽车是的喜悦销售流程
2、向顾客演示所销售的产品和服务，包括试乘试驾。
3、消除顾客的疑虑与抗拒，专业地处理顾客投诉。
4、维持与顾客的良好关系，并及时更新顾客资料。
5、通过追踪潜在顾客，取得顾客名单，促进销售。
6、填写销售报告、表卡。
7、确保展厅和展车整洁参与制订销售活动、市场开发、促销计划所具备的能力素质。
1、热爱汽车销售工作。
2、会驾驶，具有驾驶执照
3、能够精确了解产品的各项参数。
4、能够与各部门建立良好的关系，特别是财务部门和售后部门。并且能够在销售过程中特别关注这些部门的需求。
5、能够在繁忙，活跃的环境中独立作业。
6、具有专业的仪表和积极、热情的工作态度。
7、能够不断学习新的销售方法、与产品有关的新信息，以及提高行政管理和与顾客打交道效率的新方法
8、有能力管理自己的时间与工作。
正确的电话技巧和礼节。
9、了解最新的车型以及最新的改进技术。
10、了解汽车系统(基础的汽车设计)和价格、车型、系列、选装和其它制造厂商产品。
11、了解竞争产品和价格。
12、了解销售程序、过程和跟踪程序。
15、了解所销售的车型、价格、系列、选装件、保修、车身色、标准件、规格等16、了解进销标准，并严格遵守。
17、会使用计算机。
18、会使用一般的办公室设备(如电话，复印机，传真机等)。
19、熟悉与汽车相关法规，消费者相关法规和商业惯例。与交流技能向结合。
四：今年对自己有以下要求
1：每周要增加xx个以上的新客人，还要有xx到xx个潜在客人。
2：一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。
3：见客人之前要多了解客人的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客人。
4：对客人不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客人。在有些问题上你和客人是一直的。
5：要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。
6：对所有客人的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客人一好印象，为公司树立更好的形象。
7：客人遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客人相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
8：自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。
9：和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。(面试网)
10：为了今年的销售任务每月我要努力完成xx到xx万元的任务额，为公司创造更多利润。
以上就是我这一年的工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。
顾问工作计划3
一个好的房地产营销方案必须有一个好的计划书，以在整体上把握整个营销活动。
市场营销计划更注重产品与市场的关系，是指导和协调市场营销努力的主要工具、房地产公司要想提高市场营销效能，必须学会如何制订和执行正确的市场营销计划。
1.房地产营销计划的内容
在房地产市场营销中，制订出一份优秀的营销计划十分重要。一般来说，市场营销计划包括
1.计划概要：对拟议的计划给予扼要的综述，以便管理部分快速浏览。
2.市场营销现状：提供有关市场，产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。
3.机会与问题分析：综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。
4.目标：确定计划在销售量、市场占有率和盈利等领域所完成的目标。
5.市场营销策略：提供用于完成计划目标的主要市场营销方法。
6.行动方案：本方案回答将要做什么?谁去做?什么时候做?费用多少?
7.预计盈亏报表：综述计划预计的开支。
8.控制：讲述计划将如何监控。
一、计划概要
计划书一开头便应对本计划的主要目标和建议作一扼要的概述，计划概要可让高级主管很快掌握计划的核心内容，内容目录应附在计划概要之后。
二、市场营销现状
计划的这个部分负责提供与市场、产品、竞争、配销和宏观环境有关的背景资料。
1.市场情势
应提供关于所服务的市场的资料，市场的规模与增长取决于过去几年的总额，并按市场细分与地区细分来分别列出，而且还应列出有关顾客需求、观念和购买行为的趋势。
2.产品情势
应列出过去几年来产品线中各主要产品的销售量、价格、差益额和纯利润等的资料。
3.竞争情势
主要应辨明主要的竞争者并就他们的规模、目标、市场占有率、产品质量、市场营销策略以及任何有助于了解其意图和行为的其他特征等方面加以阐述。
4.宏观环境情势
应阐明影响房地产未来的重要的宏观环境趋势，即人口的、经济的、技术的、政治法律的、社会文化的趋向。
三、机会与问题分析
应以描述市场营销现状资料为基础，找出主要的机会与挑战、优势与劣势和整个营销期间内公司在此方案中面临的问题等。
1.机会与挑战分析
经理应找出公司所面临的主要机会与挑战指的是外部可能左右企业未来的因素。写出这些因素是为了要建议一些可采取的行动，应把机会和挑战分出轻重急缓，以便使其中之重要者能受到特别的关注。
2.优势与劣势分析
应找出公司的优劣势，与机会和挑战相反，优势和劣势是内在因素，前者为外在因素，公司的优势是指公司可以成功利用的某些策略，公司的劣势则是公司要改正的东西。
3.问题分析
在这里，公司用机会与挑战和优势与劣势分析的研究结果来确定在计划中必须强调的主要问题。对这些问题的决策将会导致随后的目标，策略与战术的确立。
四、目标
此时，公司已知道了问题所在，并要作为与目标有关的基本决策，这些目标将指导随后的策略与行动方案的拟定。
有两类目标-----财务目标和市场营销目标需要确立。
1.财务目标
每个公司都会追求一定的财务目标，企业所有者将寻求一个稳定的长期投资的盖率，并想知道当年可取得的利润。
2.市场营销目标
财务目标必须要转化为市场营销目标。例如，如果公司想得180万元利润，且其目标利润率为销售额的10%，那么，必须确定一个销售收益为1800万元的目标，如果公司确定每单元售价20万元，则其必须售出90套房屋。
目标的确立应符合一定的标准
各个目标应以明确且可测度的形式来陈述，并有一定的完成期限。
各个目标应保持内在的一致性。
如果可能的话，目标应分层次地加以说明，应说明较低的目标是如何从较高的目标中引申出来。
顾问工作计划4
之前在龙岗有做过三级市场，对龙岗和售楼这个行或多或少也有些了解。卖一手楼是我一直向往的工作，谢谢我的经理给了我这个发展的好机会，踏入销售这一行列中，认识一班好同事，学到的不再是书本那枯燥无味的知识。
记得我来时的运气比较好，及时虚心向同事学习请教，不断努力提高充实自己。在到公司的这一年几个月中我认真的学习了公司的各相关资料，并从网上摄取了大量有用素材，对同行优势及劣势有了一定的认识与了解，同时也意识到了公司的壮大对房地产行业所起的作用。
我所在的销售部门是一个充满激情和挑战的部门，我的主要工作是客户的接待及商品房的销售。在经历了一年两个多月的专业知识的学习及向领导同事的学习请教后，自身有了很大的提高。
在xx的一年多，对我的人生产生了极大的影响，不管是从为人处事上，还是心理素质上，我都获得了很大的提升。首先我要感谢xx给了我这么好的机会，使我从一个莽莽撞撞的孩子，变成了一位处事不惊落落大方的人。在xx的每一天我都感觉自己在变化，而且是向好的方向发展，每天我都在进步。在xx压力很大不假，但是也正是由于有这样大的压力，当自己面对压力的时候才能适时的把压力变成动力，使自己在这样有压力的环境中，不断的成长进步，不断的走向成熟。一个人如若在一个非常安逸的环境中成长，那么他会慢慢的腐化，从而慢慢的被社会淘汰。而对于风华正茂的我们，需要的正是这充满机遇与挑战的环境，需要在这种环境中不断的成长与进步，所以说选择了xx，是我人生中做的很正确的一次选择。再次感谢xx的.领导给了我不断发展进步的机会，在xx的一年多里，我们经历过酸甜苦辣，有过欢颜，有过悲伤，从前期的客户储备到xx的开盘，作为xx的老员工，我们经历的很多很多，不是用语言就能表达完整的，我们见证了潍坊xx名都的成长及不断的发展变化，如果把潍坊xx名都比作一个“小孩”，那么我完完全全见证了这个“小孩”的成长。我感到荣幸并且庆幸来到了潍坊xx名都。
1、制定基金的销售计划与实施方案;
2、根据制定的销售计划，完成销售任务;
3、维护原有客户与持续开发新客户，尽力保持并加深与客户的关系;
4、根据市场状况、客户需求及产品特点，制订销售方案并实施;
5、定期总结汇报，及时编写工作报告等。
由于今年恰逢奥运会在中国举行，世界对于中国的关注将直接带动金融市场向好。在今年的销售工作计划中，通过对新老客户的联系以及对现有市场的拓展，预计在1月到6月期间，我将实现销售指标1500万的目标，并争取在12月底达到年度销售额3500万的指标，以下，我将详细列出工作计划并说明。
顾问工作计划5
回顾20xx，展望20xx
——销售部 雷倩
在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾加入纳智捷的这小半年的工作历程，作为纳智捷的一名员工我深深感到公司之蓬勃发展的热气和东兴人之拼搏的精神。作为企业的一个窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。
在我初入销售行业的时期，公司领导及同仁悉心帮助，顺利的参加了总公司组织的新员工培训，在我的职业规划上又添上了浓墨重彩的一笔。在此我感谢各同仁的大力配合与上级领导的支持！
20xx年工作总结：
从进公司以来截止20xx年12月29日，共有63个客人有潜在意向，积累C级客户27名，B级客户15名。
忙碌的20xx年，由于个人工作经验不足等原因，工作中出现了不少大问题。
10月份，由于新进入公司，不熟悉业务的原因，导致我在10月份未成交一台车。但公司同仁对我的悉心指导及帮助，让我在专业知识上得到了非常大的提高，给未来提供了坚实的理论基础。
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11月份，由于参加实际操作能力不强的原因，导致11月份仍未达成交易。但总公司组织的新员工培训让我结识了全国各地的销售同仁，增长了不少销售知识。在公司领导的支持及同仁的帮助指导下，接待了不少客户，并在其中发掘了不少潜在客户，对未来的销售奠定了第一块“基石”。
12月份，在前两个月的理论知识及实际操作的基础上，本月成交了我进入销售行业里的第一笔交易。并且，在此基础上，又追加了两笔订单。但是，这并未达到月初公司对我所定下的目标。反思其原因，是因为自身实际操作能力不足，及中旬的心理变化，稍有懈怠，针对新客户，未积极跟踪，导致中旬成交量低。
对于20xx年发生的种种异常问题，使我认识到了自己各方面的不足，也使我从中深深汲取了教训，获得了宝贵的工作经验。在今后的工作中我将努力学习,以取得更多的工作经验，使得犯错的机率逐渐降低。
20xx年工作计划及个人要求：
1. 对于老客户、固定客户和潜在客户，定期保持联系和沟通，稳定与客户关系，以取得更好的销售成绩；
2. 在拥有老客户的同时还要不断发掘更多高质量的新客户；
3. 发掘青云谱等区域目前还没有合作关系往来的新客户；
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4. 加强多方面知识学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，以提高业务水平，把销售工作与交流技能结合；
5. 熟悉公司产品，以便更好的向客人介绍；
6. 试着改变自己不好的处事方法以及别人沟通等问题。
随着公司和市场不断快速发展，可以预料我们今后的工作将更加繁重，要求也更高，需掌握的知识更高更广。为此，我将更加努力学习，提高文化素质和各种工作技能，为公司尽应有的贡献。
顾问工作计划6
20xx年是我们房地产公司业务开展至关重大的开局之年，对于一个刚刚踏入房地产中介市场的新人来说，也是一个充满挑战，机遇与压力并重的开始的一年。因此，为了我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识，充分认识并做好厂房中介的工作。为此，在厂房部的朱、郭两位同事的热心帮助下，我逐步认识本部门的基本业务工作，也充分认识到自己目前各方面的不足，为了尽快的成长为一名职业经纪人，我订立了以下工作计划：
一、熟悉公司的规章制度和基本业务工作
作为公司的一位员工，本人通过对此业务的接触，使我对公司的业务有了更好地了解，但距离还差得很远。这对于业务员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更加得心顺手。
1、在第一季度，以业务学习为主，由于我们公司正值开张期间，部门的计划制定还未完成，节后还会处于一个市场低潮期，我会充分利用这段时间补充相关业务知识，认真学习公司得规章制度，与公司人员充分认识合作；通过到周边镇区工业园实地扫盘，以期找到新的盘源和了解镇区工业厂房情况；通过上网，电话，陌生人拜访多种方式联系客户，加紧联络客户感情，到以期组成一个强大的客户群体。
2、在第二季度的时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市场会迎来一个小小的高峰期，在对业务有了一定了解熟悉得情况下，我会努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司的员工。并与朱、郭两经理一起培训新加入的员工，让厂房部早日成长起来。
3、第三季度的十一中秋双节，市场会给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我公司铺设数量的增加，一些规模较大的客户就可以逐步渗入进来了，为年底的厂房市场大战做好充分的准备。此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进一步发展做出努力。
4、年底的工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的厂房推界、客户推广，我相信是我们厂房部最热火朝天的时间。我们部门会充分的根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，并根据市场变化及时调节我部的工作思路。争取把厂房工作业绩做到最大化！
二、制订学习计划
做房地产市场中介是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。工业知识、营销知识、部门管理等相关厂房的知识都是我要掌握的内容，知己知彼，方能百战不殆。
三、加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上，是我对20xx年的一些计划。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求的客户，争取的单，完善厂房部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接新的挑战。
顾问工作计划7
一、服务内容
(一)日常服务
1、解答咨询
2、出具法律意见
3、起草、审查、修订各类合同
4、起草、审查、修订内部规章制度
5、参与重大涉法事项的谈判
6、承办专项法律事务
6-1知识产权方面：商标注册,名优商标、驰名商标的认定及保护,专利申请及商业秘密保护
6-2企业工商登记：公司设立及变更登记，包括矿产资源企业和大型集团公司的工商登记
6-3资信调查、尽职调查
6-4企业改制方面：产权界定，股权转让，公司改组、改制、重组、并购等
6-5项目投融资，工程建筑项目的招、投标
6-6税务筹划
7、承办诉讼、仲裁、听证、见证、调解等事务
8、法律及管理培训
9、传递、赠阅最新的相关信息资料
10、对企业发展中涉及的法律前沿问题进行分析论证、设计方案
11、帮助企业建立法务部门，培养法务人员
(二)企业全面法律风险管理服务内容
1、帮助企业建立全面法律风险管理体系服务
2、企业专项法律风险管理服务
2-1.公司治理法律风险管理服务
2-2.合同(信用)法律风险管理服务
2-3.劳动(人力资源)法律风险管理服务
2-4.知识产权法律风险管理服务
2-5.重大经营项目法律风险管理服务
2-6.设立分子公司、改制、股权转让、并购、清算、破产法律风险管理服务
2-7.企业营销法律风险管理服务
2-8.企业产品质量法律风险管理服务
2-9.企业竞争策略法律风险管理服务
2-10.企业投、融资法律风险管理服务
2-11.企业新增业务法律风险管理服务
2-12.税务筹划法律风险管理服务
2-13.企业法律培训服务
2-14.企业年度法律风险评估服务
3、根据行业差异提供的专项法律风险管理服务
3-1.矿产资源/能源行业
3-2.建筑/房地产行业
3-3.化工行业
3-4.交通行业
3-5.加工制造行业
3-6.网络行业
3-7.高科技行业
3-8.传媒行业
3-9.商业流通行业
3-10.医疗卫生行业
3-11.宾馆/酒店行业
3-12.学校
4、企业家家庭财产法律无忧计划
二、服务方式
(一)开通热线电话，专人接听，详细记录，及时回复。
热线电话号码：0351-4052171/3689913
0358-2254430/8228978
(二)服务时间及保证
1、定期联络，主动服务——律师事务所每周与企业联络一次，视情况采取上门、电话、传真、邮件、短信等形式。
2、及时安排，有问必答——对于企业咨询的问题，律师事务所全部予以解答。重大疑难问题原则上一周内回复，视委托事项的紧急程度可予以调整，特事特办，不拖拉延误。
3、工作记录——一次一记，一事一记。
4、业务建档——一户一卷，一事一档。
5、工作报告——律师事务所定期向企业进行工作汇报，视情况按月/季/年度进行，一般在月/季/年末递交。
6、意见征询——定期向企业征求意见，每月一次，一般在每月底进行。
(三)法律文本保证
1、信息往来书面化——凡是企业提供给我们的信息资料，无论是传真、信件、电子邮件还是其他书面或电子形式，凡有留存价值的，一律以书面形式保存，为企业独立建档;凡是我们为企业提供的法律咨询、法律建议或意见等法律文书，无论以何种形式递交，一律以书面的形式归档。做到双方往来的一切重大信息书面化，有据可查。
2、法律文本规范化——所有法律文书使用统一模板，格式齐全，措辞规范，内容完整。
3、文书往来规范化——实行法律文书的签收、送达、存档制度。
(四)服务质量保证
律师事务所由40名专业律师组成法律顾问团，常年为企业提供法律服务，确保服务质量。
律师的专业分工：公司设立、股权转让、合同、担保、知识产权、劳动争议处理、资信调查、项目融投资、商务谈判、工程招投标、改制/重组、上市、破产、对外贸易、银行/保险/证券、财务/税收、行政管制、诉讼/仲裁/调解、企业管理、人力资源等
(五)保密义务及保证
我们在为企业服务过程中，自然会因工作需要获知企业尚未公开也不愿公开的有价值信息(包括商业秘密或其他秘密)，根据法律和约定，我们有义务为企业的以上信息进行保密，保证做到：
1、为企业建立专门档案，按件整理，按年度归档，并对其进行严格的内部保密管理。
2、在法律文书的打印或书写过程中，凡涉及企业的重要信息一律予以整理归档，对废弃不用的资料一律及时销毁。
3、对于在电脑磁盘或电子邮箱中留存的企业信息进行必要的密码控制，或及时予以删除。
4、对于知悉企业秘密的律师和工作人员，非因服务需要不得互相谈论该秘密，或将其告知第三人。
顾问工作计划8
在房地产市场营销中，制订出一份优秀的营销计划十分重要。一般来说，市场营销计划包括
1、计划概要：对拟议的计划给予扼要的综述，以便管理部分快速浏览。
2、市场营销现状：提供有关市场，产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。
3、机会与问题分析：综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。
4、目标：确定计划在销售量、市场占有率和盈利等领域所完成的目标。
5、市场营销策略：提供用于完成计划目标的主要市场营销方法。
6、行动方案：本方案回答将要做什么？谁去做？什么时候做？费用多少？
7、预计盈亏报表：综述计划预计的开支。
8、控制：讲述计划将如何监控。
其中个人心得总结如以下
一、保持一颗良好的心态很重要。良好的心态是一个销售人员应该具备的最基本的素质，良好的心态也包括很多方面。
二、不做作，以诚相待，客户分辨的出真心假意。得到客户信任，客户听你的，反之你所说的一切都将起到反效果。
三、了解客户需求，第一时间了解客户所需要的，做针对性讲解。
四、推荐房源要有把握，了解所有的房子，包括它的优劣势。做到对客户的所有问题都有合理解释。
五、保持客户关系，每个客户都有各种人脉，只要保证他们对项目的喜爱，他们就会将喜爱传递。
六、确定自己的身份，我们不是在卖房子，而仕问，以我们的专业来帮助客户。多与客户讲讲专业知识，中立的评价其他楼盘，都可以增加客户的信任度。
七、在销售经理的带领下，与同事团结协作，完成公司新一年的销售目标。
八、加强自身学习，因为再好的方法与计划，也要靠强有力的执行力来完成。
最后，十分感谢公司领导给本人的锻炼机会，感谢同事对我的帮助。在新的一年里自己要保持一颗良好的心态，积极的心态、向上的心态，去面对工作、面对生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顾客，忠于自己的职责，也要忠于自己的业绩，来年努力交出自己满意的成绩单。
顾问工作计划9
顾问工作计划10
经历整个上半年，投顾工作在伴随问题的探索中逐步展开，大的方向很简单，就是通过一切方法与方式，让客户资产得到最有效的收益下，提高营业部占比与利润。就是像那句“有业绩才有价值，有作为才有地位”，那么整个下半年考核我投顾工作是否合格的就是占比与利润这两个硬指标，对我来说，有想法是好的，但是要把想法落到实处，最终形成业绩，也就是要化作企业的生产力这才有价值。针对我目前的工作性质，我把注意力从大到小办了个顺序：公共客户占比与利润的提高》个人客户开发与维护》自我学习力的提高》营业部辅助工作。
公共客户占比与利润的提高，包括以下几个思路：
第一， 进一扩大我部QQ群的覆盖人数，目前来看，QQ群是我部最为有效的指导客户方式，但是局限性太强，计划通过短信平台对我部客户进行一次全覆盖宣传，未来计划下半年把在线QQ指导客户人数覆盖至少达到800人，把之前没有聚集的人气聚集起来。
第二， 进一步加大我部投顾签约客户人数，通过短信平台、QQ群、讲座宣传、宣传资料发放等多种方式进行签约产品宣传。今年总公司给我部下达的投顾签约任务是6户，截止今日已经超额350%提前完成公司任务，签约人数达到23户，其中退约2户，签约资产约800余万元，通过该产品成功引进长江50万资产一名，现场通过产品免于降低佣金客户3人，而佣金由之前最低的万分之八一律提到千3。虽然公司的任务完成，但是这远远不能满足营业部提高占比和利润的需求，下半年计划把签约客户人数增至40人，签约资产力争达到1600余万元。当然这依然远远不够，目前虽然总公司投顾终端权限尚未下发营业部，但依然需要加强现有VIPQQ群维护，树立一批以签约产品为主要策略的忠实的中短线客户，达到投顾指导与客户操作的同步。
第三， 强化营业部短信平台的使用频率。短信平台一直是我部尚未利用好的一块重要平台，之前只是发节日祝福短信和产品营销短信，虽然有一定人性化服务和营销功效，但效果和影响力值得进一步挖掘。计划建立本营业部优质业绩的股票池，通过对股票池的筛选做好跟踪，对客户提示买卖点；对大盘风险和机会进一步提示，做好减仓与加仓操作。
第四， 加强营业部新业务的拓展，成为新的利润增长点。虽然大盘行情的走弱，整个全年股市可能面临一场整体下行的格局，目前，我部可在这个机会给有条件和兴趣的投资者推广融资融券和股指期货，今年，通过营业部投顾岗位这个优势，成功开发股指期货客户余少华一名，目前已经成功开户，后续还需要进一步指导交易产生利润。
第五， 为我部营销团队和经纪人提供进一步服务支持，把讲座进一步做大做强，直接形成批量开发客户新模式。今年在两个营销团队的努力下，我部理财讲座开始进入企事业单位，其中在我主持的讲座共有两场分别在二医院与武装部，两场讲座虽然反响稍有差别，但是在营销团队的及时追踪下依然具有较好的效果，趁热打铁签下二医院定投客户3人，现场答应其他券商转户1人，武装部签下两名重要客户，分别是武装部副部长和部长，给营销团队做好后勤打好了第一枪。下半年，各种产品的讲座依然需要持续开展，对原来做过讲座的依然需要持续做工作，这个依赖与营销团队的配合，同时，还要重视如保康、谷城等经纪人维护的区域，把我部“以后勤，促开户”的这种分工策略进一步做开。
第六， 开设新的维护客户渠道，建立微博，探索新的模式。个人客户开发与维护，包括以下两个思路：培养从现有可维护客户群体挖掘潜在经纪人，目前已经在培养潜在经纪人一名，因为此人原来是私募，拥有较好资源，可重点开发。加强自身客户维护，把之前因为精力达不到维护不过来的客户重新拾起来，尤其把10万以上的核心客户加强维护，达到转介绍的效果。
自我学习力的提高：处理平时自己定的每周学习任务以外，下半年通过期货从业考试，进一步拓展自己知识面。一句话总结：低调做人，高调做事，用占比与利润作为指导投顾一切工作的标杆，放弃个人得失的计较，旨在为营业部利润最大化而不懈努力。
顾问工作计划11
在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：
首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
顾问工作计划12
已经来到了新的一年，我相信这也将会是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年。为了能更好的完成工作，在此，我订立了20xx年度个人工作计划书，以便使自己在新的一年里能有更大的进步和成绩。
一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。
公司在不断改革，订立了新的规定，特别在一些专业知识，更要不断的学习。作为公司一名业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。
针对现有的老客户资源做业务开发，把可能有需求的客户全部开发一遍，有意向客户安排邀约、洽谈。还要与会员客户保持经常性联系，及时知晓该客户现阶段的情况。
在面对“新客户”的资料收集上，会改变以前的收集方法：不在一味的去挑客户。因为在去年整个的情况发现，自己并不能通过客户的衣着来断定是否有早教上的需求。所以，在今后的名单收集上，我会多注意和客户的交流，在此过程中以自己的专业服务和知识来打动客户，并保持平稳的内心，不会急功近利，避免造成客户的流失。
也会注意收集其他早教机构的信息，知己知彼，才能方能百战不殆，在这方面也希望领导能给与我支持。
以下是鉴于上一年的工作情况，我为自己制定的业绩目标：
2~3月合并，制定业绩为：3.5万元。
4月，制定业绩为：3.5万元。
5月，制定业绩为：4万元。
6月，制定业绩为：4万元。
7月，制定业绩为：4万元。
8月，制定业绩为：4万元以上。
9月，制定业绩为：4万元以上。
10月，制定业绩为：5万元。
11月，制定业绩为：5万元以上。
12月，制定业绩为：5万元以上。
前两个月并没有给自己制定太高的目标，因为希望自己能一步一步的去提高，这样制定也是我自己认为最为实际的计划。
二、制订学习计划。
学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新
的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。
会利用网络的便利，使我可以在工作、生活之余上网查阅大量的专业知识。也会向同事请教，尤其是与亲子老师交流，可以在工作中使我的专业度得到提升，增强客户的认同感。
三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
四、前期遇到的问题。
1、在洽谈过程中，会涉及到一些例如：测评等亲子教师的专业知识内容，我所知道的都是比较笼统的知识。一旦在与比较“专业”的家长沟通时，不能很好地去讲述、沟通，会使得洽谈的效果不太理想。
2、关于“母婴用品科学体验馆”的开设时间。在上一年的工作中，很多家长都很关心它的开设时间，我在介绍时说明了在年后就会有。可是现在还未见开设，它的位置又很显眼，很害怕给会员和一些参观过的家长造成失信的感觉。我不知道其他顾问是否与我一样有这方面的困扰，但还是希望能知道具体的开设时间。
以上，是我对20xx年工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。在本年度中，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，完善自己的业务开展工作。
顾问工作计划13
(一)发展规划
展望20xx年，回首过去的一年，我要对自己做到以下要求：
1、进一步提高自己的案场经理管理水平，积累经验。
2、及时完成领导交办的各项任务，按照公司要求履行自己的职责。
3、做好客户的维护与管理，保证销售工作的正常化。
4、不断的改进工作中所存在的问题，及时调整策略，保证明年销售任务的顺利完成。
5、提高团队的凝聚力和执行力，提高团队成员的销售业绩。
6、努力学习策划推广方面的技能，给项目销售提供更好的可行性销售方案。
(二)个人计划
为了将对自己的要求落到实处，我指定了个人具体行动计划：
1、20xx年再系统培训房地产销售技巧，要求置业顾问对每次培训的内容做到深刻理解，联系实际，学以致用。
2、定期进行业务考核，提高置业顾问谈判水平。
3、密切关注国家房地产调控政策，以及未来区域发展动向，充分监督做好一线市场调研工作。
4、深化每日早会、晚会的方式内容，精确把握销售人员每人每日的客户情况。
5、汇聚集体聪明，充分调动本部门人员的积极性，针对目标房源提出销售办法，并将方案与策划部商议执行。
6、加大工作的检查力度和计划的可执行性，努力增强团队的执行力。
7、在工作之余多想一些增加团队配合和调动团队积极性的一些活动，增加团队之间的协作力。
8、指定月可行的销售计划分级管理，执行目标确立到个人，明确分工和责任，使销售工作系统化和正规化，提高团队工作效率。
9、工作从细致性出发，做到掌握销售工作上的一切相关事务，事无巨细，将各方面的工作考虑的面面俱到。
这20xx年的工作里，自己工作中尚存在许多不足的地方，离公司要求还存在一定的距离，“收获源于勤奋”，我要弥补不足，更加勤奋，更加努力。与客户架好沟通的桥梁，为客户做好参谋;当好公司的主人翁，将后期新产品售出去，提高团队的销售额，争取公司利润的最大化;成为同事的多面手，与同事们团结友爱，拧成一股绳，心往一处想，劲往一处使。
顾问工作计划13篇(服务顾问工作计划及改进计划)
